易博最新登陆网址-华为腹背受敌?苹果高通等出手 爆买台积电产能

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  作者: 吴琦

  近日,包括苹果、高通、联发科、超微(AMD)等已向台积电大幅追加第四季7纳米订单。

  抢占华为市场份额,苹果高通等追加7纳米订单

  台积电至今未取得美国政府许可,9月中旬后将无法对华为海思出货。今日台湾工商时报报道称,台积电将华为海思原本预订的第四季先进制程产能已开放给其它客户,近日包括苹果、高通、联发科、超微(AMD)等已向台积电大幅追加第四季7纳米订单。台积电第四季7纳米产能将维持满载,5纳米利用率亦维持高档。

  这些订单填补了台积电华为海思的订单,有分析师预测称,台积电全年营收的目标将可顺利达成。台积电公司股价近期已收获6连涨,累计涨幅近10%,市值增加逾200多亿美元。

  美国对华为的持续打压,势必会影响华为的手机销量,尤其是海外市场的份额。苹果、三星等多家手机厂商已扩大采购手机芯片,并通知供应链扩大手机出货,做好全力抢攻华为手机的市场份额。

  早在月初, 618电商节正式拉开战幕,iPhone成为最大赢家,据悉,618开场仅5小时,iPhone在天猫的成交额就超过5亿元,创下有史以来最快纪录!这个数字远远超过了iPhone在中国市场1天的成交额(3亿左右),更让人想不到的是,售价高达10899元一只的iPhone 11 Pro Max也出人意料地进入销量前10名!

  苹果公司的首款支持5G的iPhone手机也将于下半年发布并上市,据悉iPhone 12的发布将包括四款带有OLED显示器的全新机型,其中包括使用5.4英寸的京东方超级视网膜OLED显示屏。A股二级市场上,苹果新款手机产业链个股的炒作,也已开始提前发酵,如京东方A近日股价异动,今日早盘一度封死涨停板。

  苹果新款手机处理器是苹果最新的A14处理器。据供应链消息,iPhone 12相关晶片已在台积电投片,A14应用处理器第四季将吃下台积电5纳米约12-13万片产能,并有意再取得原本华为海思预订的5纳米产能,同时还追加了A13/A12应用处理器产能,将拉高台积电7纳米总投片量规模。

  另外,高通第四季除了原本为iPhone 12准备的5G数据机芯片及其它客户5G手机芯片需求,再加上OPPO、Vivo等手机厂扩大下单,第四季追加了约3.5至4万片7纳米订单。

  联发科同样受惠于手机厂扩大释单,第四季追加了2至2.5万片7纳米订单。至于AMD,因为Zen2/Zen3架构处理器、RDNA/RDNA2架构绘图芯片、为索尼及微软代工的客制化游戏机处理器等需求增加,第四季也多增加了1至1.5万片7纳米投片。

  9月后台积电将无法替华为海思代工

  此前媒体报道,美国商务部产业安全局出口管理条例中明确规定,将限制华为使用美国技术和软件在海外设计和制造半导体,为了减轻对已生产部分订单的工厂冲击,同时规定,在美国时间2020年5月15日以前生产的华为产品,将不会受到新规定的管控,但这部分产品必须要在美国时间2020年9月14日以前完成出口、中转贸易或是交付。

  台积电在禁令发布前已先替华为海思生产完成了第一道光罩制程的晶圆,在针对华为的制裁升级后,华为也紧急向台积电下了包括5nm/7nm工艺制程的订单,台积电也在满产能生产,加进供应,以求在宽限期内出货。

  这也意味着,如果现有形势没有发生变化,台积电在9月14日以后将不会再进行海思的芯片生产,外界对于台积电之后空置出来产能问题存有疑虑。

  华为海思是台积电第二大客户,台积电失去华为海思的订单,公司产能利用率将大幅下滑,为完成公司全年营收同比增长15%-18%的预期目标,将不得不接受苹果、高通、联发科、超微等大客户最近追加的大量订单。

  华为发力5G汽车,车联网概念股有望受益

  华安证券认为,此次美国针对华为的制裁,受影响最为严重的将会是华为手机产业链,因此华为必将寻找下一个利润增长点,以期对冲手机产业链的影响,并认为智能网联车或将成为华为下一个新增长点,华为于2019年成立汽车解决方案事业部,瞄准头部公司未来增量市场,布局智能网联、智能驾舱、自动驾驶三大赛道。

  就在上周,比亚迪官方宣布了比亚迪汉将是全球首款搭载华为5G技术的量产车,这也是华为5G车载模组的首次商用。

  早在2019世界新能源汽车大会上,华为的5G+C-V2X车载通信技术就成功当选为全球新能源汽车八大创新技术之一,华为研发出了全球首款5G车载模组MH5000,该模组基于华为5G多模终端芯片巴龙5000开发,据悉,该模组能够让车载终端具备高速率、低延时的5G移动通信能力,还具备车路协同的 C-V2X 通信能力。

  此外,近日华为还联合一汽集团等首批18家车企,正式发布成立了“5G汽车生态圈”,加速5G技术在汽车产业的商用进程。

  安信证券认为,目前华为已布局全栈式智能网联汽车解决方案,预计在国内车联网、自动驾驶市场红利期卡位成功,建议关注华为汽车产业链和潜在合作伙伴,其中广汽集团Aion V是搭载华为巴龙5000芯片的全球首款5G新能源车、比亚迪与华为签署全面战略合作协议。

  (shujubao2015):证券时报智能原创新媒体。

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